Desc: Kalif cápem: Režie Pavel Kraus. S Josefem Abrhámem, Josefem Hlinomazem, Alenou Procházkovou, Jiřím Holým. Mladý chalífa odpočívá a nudí se. Přichází obchodník se vzácným darem, který skrývá kouzelné slovo. Kdo to vysloví nahlas, stane se zvířetem podle svého výběru. V této podobě se ale nesmí smát, jinak zapomene kouzelné slůvko a nebude se moci vrátit do lidské podoby. Kalif a vezír vidí za plotem čápy, a tak se kouzelným slovem promění také v čápy, jen je jejich konverzace natolik pobaví, že to slovo vlastně zapomenou. Procházejí kolem paláce a vidí kouzelníka a obchodníka, kteří se chystají převzít vládu pro chybějícího kalifa. Sluhové je vyženou z paláce, a tak se čáp chalífa a čáp vezír uchýlí do jeskyně. Žije tam sova, ale není to pták, ale dívka Fatima, kterou zlý kouzelník začaroval do této podoby, protože by si ho nevzala. Čas od času k ní přijde a zkouší to znovu. Dívka sova a čáp chalífa se tedy domluví, že se Fatima pokusí naučit kouzelníkovo zapomenuté tajné slovo, a pak si ji chalífa vezme, čímž ji zbaví její podoby sovy. To se stane a obchodník a kouzelník jsou vyhnáni z paláce.